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2017年中国一卡通行业市场状况与发展前景分析

一、一卡通行业概况


  一卡通行业是以非接触式智能卡为主要信息载体,进行一卡通系统的研发、设计、生产、销售、集成以及技术服务等,是推进我国信息化应用发展的关键行业之一。


  一卡通系统主要由智能卡、智能终端和系统软件等组成,硬件系统通过软件系统进行网络连接,可实现数据交换、信息共享、物网互联等相关功能。各种单功能、小范围的一卡通系统通过统一协议或统一标准下的软件平台实现数据共享、信息同步,能够组成大型的一卡通系统及相关业务平台。


  随着我国教育、企业、金融、交通、城市管理、政府管理等领域信息化建设的不断提速,一卡通行业市场需求也随之不断增长。随着全球信息技术发展步伐的加快,作为信息社会重要载体之一的智能卡,在社会生活各个领域的应用日益广泛。在市场需求的驱动下,一卡通及其相关行业已成为我国信息产业和国民经济发展的重要增长点。金融EMV 迁移、移动通信的高速增长、第二代身份证的普及、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广等等,都将极大地扩展我国一卡通行业的市场空间。


  一卡通行业市场规模及增长情况




资料来源:公开资料整理


  相关概念


  (1)RFID 技术


  RFID 技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。


  最简单的RFID 系统由电子标签(Tag)、读写器(Reader)和天线(Antenna)三部分组成,在实际应用中还需要其他硬件和软件的支持。电子标签芯片中存储有能够识别目标的信息,其作用是将待识别物品的标识信息记载在标签的存储区内;读写器的作用是将约定格式的待识别物品的标识信息写入电子标签的存储区中(写入功能),或在读写器的阅读范围内以无接触的方式将电子标签内保存的信息读取出来(读出功能);天线用于发射和接收射频信号,天线往往内置在电子标签或读写器中。


  按照能量供给方式的不同,RFID 标签分为有源、无源和半有源三种;按照工作频率的不同,RFID 标签分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波频段(MW)的标签。目前国际上RFID 应用以LF 和HF 标签产品为主;UHF 标签开始规模生产,由于其具有可远距离识别和低成本的优势,有望在未来五年内成为主流;MW 标签在部分国家已经得到应用。


  (2)非接触式智能卡


  根据信息读取方式的不同,智能卡可分为接触式、非接触式与双界面卡。而根据信息存储与处理方式的不同,智能卡又可分为ID 卡与IC 卡。ID 卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,每张卡上都有固定编号。IC 卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),可读写,容量大,具备加密功能,数据记录可靠:常用的有逻辑加密卡(内置逻辑加密电路,如M1)和CPU 卡(带有CPU 的IC 卡,内置随机数发生器、硬件DES 和3DES加密算法、操作系统COS,可以达到金融级别的安全等级)。智慧一卡通系统主要以非接触式IC 卡(M1 卡、CPU 卡、NFC-SIM 卡等)为信息载体。


  (3)嵌入式系统


  嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,是一种“完全嵌入受控器件内部,为特定应用而设计的专用计算机系统”。嵌入式系统以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求,在工业控制、交通管理、信息家电、家庭智能管理、一卡通、环境工程等领域都有广泛应用。


  一卡通系统主要功能





(1)身份识别功能


 



校园卡替代各类证件卡(如学生证、借书证等),提供身份识别功能,广泛应用于学生公寓、校门、图书馆的进出、图书借阅、访客管理等场景。通过有效的控制闲杂人员的进入,更好的维护校园环境,减轻门卫值班人员的工作量。


 





(2)电子支付功能


 



电子支付功能集全校各部门的日常收费缴费管理于一体,支持线上线下一体化电子支付,广泛应用于食堂、小卖部、浴室、机房、实验室、体育场馆、四六级考试、学生公寓水电费和上网费等的收费缴费管理。


 





(3)水电管控功能


 



智能控水功能有效遏制了水资源浪费的现象,支持联网控水和脱网控水、支持使用主钱包和专用小钱包、支持计量收费或计时收费方式。智能控电功能主要应用于学生公寓的用电管理,实现学生公寓安全用电和计量的集约化控制和分区域管理。


 





(4)校务管理功能


 



校园卡的使用贯穿全体师生的生活、学习、管理之中,系统提供多样化的校务管理功能,如教师的考勤管理、学生的体育晨练点到、会议签到、新生迎接工作、毕业离校工作等。


 





(5)后勤服务功能


 



智慧一卡通为全体师生提供后勤服务功能,如医务室药品管理与门诊就医、学生公寓管理、超市管理等后勤服务。


 





(6)金融服务功能


 



智慧一卡通通过银行圈存系统、在线充值系统等为持卡人提供金融服务功能,可以使用银行圈存设备、智能手机App、浏览器等方式,方便持卡人的充值。


 





(7)自助服务功能


 



一卡通门户网站、语音、智能手机 App、自助服务终端、短信等方式为持卡人、商户、管理部门、领导提供综合的自助服务,如密码修改、余额查询、充值、营业汇总、在线缴费等。


 





(8)智能分析功能


 



通过对校园卡用户在消费类别、消费日期、消费金额上进行聚类分析,发现用户的消费习惯和潜在的消费规律,从而可以通过这些数据为助学贷款发放的审查等工作提供数据依据。


 



资料来源:公开资料整理


  二、行业市场状况与发展前景


  1、校园一卡通市场


  校园是众多学生集中学习和生活的场所,学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、宽带上网、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面。一卡通系统通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理,极大地节约了资源、提高了学校的管理效率、降低了管理费用,同时也为在校师生提供了很大便利。一卡通在校园领域应用最早、发展最快,功能也最齐全。


  目前,传统校园一卡通市场趋于成熟,但随着校园信息化建设的深入,以及“数字校园”、“智慧校园”概念的提出,在 M1 卡向CPU 卡升级、手机一卡通迅速兴起、建设一卡通系统的学校范围越来越广泛、一卡通系统功能日益增多、运营商的广泛进入、校园节能减排需求增加等众多有利因素的驱动下,未来校园一卡通市场前景非常广阔。


  校园一卡通行业市场规模及增长情况




资料来源:公开资料整理


  (1)校园一卡通建设范围越来越广,由高等教育院校向基础教育院校普及目前,校园一卡通在一类重点大学已经比较普及,而二类、三类本科院校和专科院校正处于建设的高峰期,随着教育信息化进程的加快,基础教育类学校等也逐步开始建设校园一卡通,校园一卡通的建设范围越来越广。


  中西部普通高等学校一卡通系统建设尚存较大空间。根据教育部门户网站统计数据,截至2016 年5 月30 日,全国高等学校共计2,879 所,其中:普通高等学校2,595 所(含独立学院266 所),成人高等学校284 所。截至2015年底,我国共有在校研究生、普通本专科生、成人本专科生合计3,647 万人。


  我国近年高校数量及在校生增长情况




资料来源:公开资料整理


  仅从高校数量及在校大学生分析,以每家高校一卡通建设平均投入300 万元计算,当前高等院校校园一卡通市场的理论整体份额超过75 亿元。目前,全国已实施校园一卡通的高等院校预计不超过50%,新建一卡通系统尚有超过50%即37 亿元左右的市场空间。此外,高校一卡通每年的维护费用约占建设费用的10%左右,即每年的维护费市场理论空间约为7-8 亿元。再次,一卡通系统一般平均5 年左右即需重新建设,因此,高校一卡通市场规模可持续稳定增长。


  目前,东部地区的绝大多数普通高等学校已经建成相对完善的校园一卡通系统,在今后的一段时期,东部地区的主要需求集中在对原系统的升级改造与更新上。与此同时,中西部的普通高等学校的一卡通系统普及率相对较低,存在较大提升空间。随着教育经费投入的加大以及国家政策向中西部发展的倾斜,中西部的普通高等学校和其他类型学校的校园一卡通市场需求将得以释放。


  初等、中等院校未来将成为校园一卡通重点建设对象。随着教育信息化进程的加快,初等、中等院校也逐步开始建设校园一卡通,校园一卡通的建设范围将越来越广。据教育部统计,截至2015 年底,高中类学校有2.49 万所,其中全国普通高中1.32 万所、成人高中503 所、中等职业教育学校1.12 万所,初中共5.24 万所,小学共19.05 万所。全国高中阶段教育(包括普通高中、成人高中、中等职业教育等)在校学生约4,037.69 万人,义务教育阶段(包括小学、初中等)在校学生约1.40 亿人。目前,义务教育、高中阶段教育院校仍处在数字化校园的推广阶段,东部部分中小学已自主实施校园数字化建设,但全国大部分中小学校园信息化程度还需要大幅度提升,未来市场空间广阔。


  (2)校园信息化、数字校园、智慧校园建设加速助推一卡通行业发展国务院、教育部在 2010 年 7 月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中提出要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略,明确加快教育信息化进程,加快教育信息基础设施建设。要求加快终端设施普及,推进数字化校园建设。


  在教育部印发的《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》中,要求建立教育经费投入保障体系,再一次提出在教育投入中加大对教育信息化的倾斜,保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入,要求加强数字校园建设,提升实践教学水平,缩小地区、城乡和学校之间的数字化差距,促进教育均衡发展。


  2012-2016 年我国教育信息化市场规模及增长情况




资料来源:公开资料整理


  随着校园信息化进程的加快,“智慧校园”将成为“数字化校园”发展的必然趋势。而校园一卡通是数字校园的前导性工程,它不仅是校园数字化系统重要的有机组成部分之一,也是“数字化校园”建设的基础工程和切入点,因此校园信息化进程的加快也会带动校园一卡通行业的发展。


  (3)电信运营商的介入为智慧校园带来新的发展机遇


  校园作为一个完整独特的社区,具有建设系统良好的试验与示范性。作为电信业务的目标客户,校园消费群体具有年轻、潜在消费或现有消费能力强、易于接受新的消费方式如手机支付等特点,有助于推广新的手机应用或增值业务,故运营商注重与学校、一卡通企业的三方合作。为抢占最核心的学校用户,国内运营商纷纷参与一卡通项目建设,进行战略投资圈地,采用先投资建设系统,后通过语音业务、数据业务、增值业务等收取使用费的方式,开发此类集团客户。这一模式减少了学校在建设系统上的投资,而且相比传统一卡通,手机一卡通存在一定的优势,极大地推动校园和企事业一卡通系统的新建和更新换代,为行业的发展起到了较大的推动作用。


  (4)学校与学生多样化的功能需求将进一步促进行业发展以往校园一卡通建设相关投资主要集中在餐饮收费、门禁、图书管理等传统的通用功能,而随着校园信息化应用层次的不断深入和建设水平的持续提升,其应用功能也逐步丰富和强大。以正元智慧的校园一卡通整体解决方案为例,除可实现银校圈存、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、自助洗衣收费等消费管理功能外,还具有对校园各层级、单位的水电资源进行管理和控制的功能,以及对楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通道、驾培管理、自助查询等各方面进行身份识别和管理的功能。从应用深度看,校园一卡通系统功能将越来越齐全,建设规模也越来越大。而原有一卡通系统的升级改造,也将进一步拓展其市场容量。


  2、企事业一卡通市场


  企事业单位是一卡通行业的又一重要应用领域,企事业一卡通系统能够覆盖包括企业考勤管理、餐饮收费、楼宇门禁、办公室门锁、厂区出入通道、水电资源管控等方面,既是企业信息资源管理的重要组成部分,也是后勤服务的重要设施。由于它和企事业单位的日常经营管理息息相关,相比其他管理信息系统,企事业一卡通的建设更能直接体现企事业单位优越的管理素质和信息化运作能力。


  庞大目标客户基数保障未来巨大市场空间。企事业一卡通虽然其功能一般相对简单,平均投资额较小,但目标客户数量多,市场总量很大。根据国家工商总局发布的《2016 年全国市场主体发展总体情况报告》,截至2016 年底,全国实有各类市场主体8,705.4 万户,同比增长12.4%,全国新登记市场主体1,651.3 万户,比去年增长11.6%。即便上述企业中仅有少部分对信息化和一卡通系统建设有少量投入,潜在市场规模也较为可观。


  随着企业智能化建设的推进、企业节能减排意识的增强,以及以物联网、手机一卡通为代表的新技术、新解决方案在企事业单位中的更广泛、更深入的应用,基于国内庞大的企事业数量,未来企事业一卡通市场空间巨大。


  3、城市一卡通市场


  城市一卡通随电子计算机技术的高速发展,“电子商务”和“电子货币”支付手段的日益成熟而兴起。城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能的实现,能够完成公共交通、医疗社保、公用事业缴费、小额消费等多个领域的快速结算和支付,力争在尽可能大的区域内,达到“一卡在手,生活无忧”的总体目标。城市一卡通作为城市的一项重要基础设施和科技名片,其发展水平已成为城市信息化和现代化管理水平的重要衡量指标之一,对提高政府便民服务能力、建设资源节约型社会具有十分重要的现实意义。


  我国“城市一卡通”发卡城市及发卡规模




资料来源:公开资料整理


  4、增值服务的兴起及互联网、移动互联网的蓬勃发展为一卡通带来前所未有的发展机遇近年来,蓬勃发展的教育事业带来了巨大的校园经济,庞大的大学生数量是一个巨大的消费市场。根据上海交通大学发布的《2014 中国大学生消费行为与品牌认知调查报告》,大学生月均消费在750 元以上,年均消费超过9,000元。以这个数字估计,全国3,000 万大学生消费市场总额超过2,700 亿元,大学生群体有着巨大的现实消费能力。因此,越来越多的商家开始把目光锁定这一市场,大学校园已成为了众商家的必争之地。如此庞大的市场,无论是对于传统行业,还是互联网新兴产业都是一个商机。


  一卡通系统在校园应用领域的长足发展为增值运营平台提供了广泛的用户基础,并且逐步呈现向学生校园生活一体化服务平台转型的发展趋势。校园一卡通目前已经成为校园范围内广泛应用的线下交易和身份识别工具,也是学生日常消费的重要入口。


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